시장동향

인도의 플라스틱 산업은 1957년 폴리스티렌을 생산하면서 시작되었으며 현재까지 다양한 분야에 높은 성장을 보였고 400만 명을 고용하고 있으며 플라스틱 사출, 폴리에스터 필름, PVC, 인조가죽, 포장재, 소비재, 전기제품, 의료용 장비, 타포린 등 매우 다양한 제품과 원자재를 생산 및 수출하고 있다.

또한 동 산업은 생산규모, 인프라, 숙련공 등 우수한 잠재성을 갖추고 있으며 다수의 국내 폴리머 제조업체, 플라스틱 공정 기계, 사출기계 제조업체와 유기적 가치사슬을 맺고 있다

산업의 주요 장점으로는 국내에서 조달가능한 원재료를 꼽을 수 있음. 폴리프로필렌, 고농도 폴리프로필렌, 저농도 폴리프로필렌, PVC 등이 인도내에서 생산되고 있다.

2019년 기준 인도의 플라스틱 제품 수출은 109억 8,000만 달러이며 이중 원재료는 45억 3,000만 달러를 차지하고 있고 엔지니어링 플라스틱 시장은 2018년 기준 808억 달러 규모이며 2023년까지 매년 7%의 성장을 보일 것으로 전망하고 있다.

엔지니어링 플라스틱은 고성능 폴리머로서 효율성, 장기간 사용성 등의 뛰어난 장점을 지니고 있음. 높은 강도와 가벼운 특징을 갖춘 엔지니어링 플라스틱은 다양한 산업에 활용될 수 있으며 향후에도 시장을 주도할 것으로 예상한다.

인도에서 폴리아미드의 수요는 2018년 기준 206킬로톤(KTPA)를 기록하였으며 2030년까지 연간 9.41%의 성장을 보일 것으로 전망한다.

폴리아미드의 수요가 큰 산업은 자동차산업, 전자산업, 섬유산업, 그리고 건설산업인데 주요 이유로는 낮은 비용, 높은 성능, 단열 성질, 마모에 대한 강한 저항력 등임. 동 제품의 수요를 증가시키는 또 다른 요소는 인도인들의 가처분 소득 증가와 인구증가이다.

폴리아미드 종류별 분류

Aliphatic PA (나일론)

인도에서 나일론의 생산은 2020년 기준 11만 4,000톤에 달하는 것으로 추정하고 있음. 인도에서 나일론 필라멘트사 (NFY)는 약 절반 정도가 여성용 전통복장인 사리를 만드는데 사용하고 있음. 따라서 나인론 섬유의 주요 적용분야는 의류산업이다.

자동차 산업은 나일론 섬유의 가장 큰 소비자로서 인도의 자동차 생산이 증가함에 따라서 동 제품에 대한 수요 역시 늘어나고 있다. 나일론 섬유는 다양한 종류의 자동차 부품 및 소재 생산에 사용되고 있다. 연료효율성이 높은 가벼운 자동차를 만들기 위하여 다수의 자동차 제조업체가 나일론 섬유를 사용하고 있다.

폴리프탈아미드 (PPA)

폴리프탈아미드는 열에 대한 강한 저항력, 낮은 수분 흡수력으로 자동차 연료관 커넥터, 냉각수 펌프 등에 사용되고 항공기 엔진의 부싱 및 베어링 패드 등에 사용되고 있다. 폴린프탈아미드는 또한 석유가스 산업의 펌프 마모 링에 사용되고 전기전자산업의 전기 단열재,  스위치, 커넥터 등에도 널리 사용된다.

아라미드: 파라페닐렌디아민 (Paraphenuylenediamine)

아라미드는 머리 염색, 섬유 염색, 색조 화장품, 문신, 사진현상, 복사기 및 프린터 잉크, 검정고무 등에 사용되는 제품이다. 고무제조 산업에서 염색 및 물감의 수요가 크며 또한 머리 염색은 인도에서 파라페니렌디아민의 주요 성장동력이다. 그러나 높은 연구개발비용과 인도정부의 규제정책 등이 인도의 파라페닐렌디아민 시장의 제약요소가 되고 있다.

수입동향

인도는 2019년 기준 29억 7,000만 달러의 폴리아미드를 수입하였음. 한국은 제1의 수출국으로서 2019년 6,000만 달러의 제품을 인도에 수출했다.

시사점

인도에서 폴리아미드는 사용 용도가 매우 다양하여 수요가 크게 발생하고 있음. 합성 폴리아미드의 경우 3D 프린팅, 포장기술, 바이오플라스틱 등이 향후 시장규모를 확대시킬 트랜드로 부상하고 있다.

섬유산업의 경우 폴리에스터 섬유의 소비가 시장을 주도하였으며 기타 합성섬유 또한 건강에 대한 관심증가, 패션 트랜드, 스포츠웨어의 발달 등으로 중요성이 커지고 있다.

Covid19는 각종 산업 공급망을 위협하고 있으며 현재 여러 기업들이 어려움을 겪고 있음. 그러나 향후 바이러스 전파가 진정세 국면에 접어들 경우 폴리아미드에 대한 수요 역시 다시 증가할 것으로 전망하고 있다.

인도가 다수의 국내 제조업체를 보유하고 있으면서도 폴리아미드 수입이 많은 이유는 국내 대다수 제조업체가 규모가 작은 영세업체들로서 경쟁력이 떨어지기 때문이다.

현재 인도는 중국과의 국경분쟁으로 중국산 불매운동이 확산되고 있는 상황임. 중국산 제품과 경쟁을 벌이고 있는 국내 수출업체에게는 이것이 인도진출에 새로운 기회로 작용할 수 있다.