● 시장동향

스리랑카에서 자동차 보유 인구는 720만 명 정도이며, 인도에서 수입한 오토바이와 삼륜 자동차가 전체의 50%를 차지한다. 20%는 자가용, 밴, 택시인데 이 중 30%는 일본에서 수입한 중고 자동차이고 20%는 인도에서 생산된 자동차이다. 한국산 자동차는 5~8%를 차지하며 주로 SUV 타입이다.

정부는 자동차 수를 제한하기 위해 높은 세금을 부여하는데 대략 원래 자동차 가격에서 2배의 세금이 붙으므로 스리랑카에서 새 차를 산다면 매우 비싼 가격을 지불하게 된다.

대부분의 사람들이 자동차를 수리해서 오랜 기간 사용하며, 일본산 자동차가 시장에서 20년 이상을 지속해왔다. 중고차를 스리랑카에서 다른 나라로 수출할 수 없기 때문에 한 번 자동차를 보유하면 오랫동안 사용할 수밖에 없는 상황이므로 부품 및 차량 액세서리에 대한 수요가 높다.

스리랑카는 연간 5,000만 달러에서 7,500만 달러에 달하는 자동차 부품을 수입하며, 고무가 사용되는 부품 생산을 제외하고 주요 부품들은 전혀 생산하지 않기 때문에 필요한 자동차 부품의 80%를 수입해서 쓰고 있다.

● 수요에 영향을 미치는 요인들

스리랑카 사람들은 제조년도로부터 심지어 20년 이상 정기적으로 수리해가며, 자동차를 사용한다. 부품 내수 생산 품목 및 수량은 매우 제한적이며 대부분 일본, 중국, 호주, 영국으로부터 중고차를 수입해 온다. 때문에 스리랑카 투자자들은 자동차 부품 내수 생산에 대한 투자 기회를 찾고 있다.

소비자들은 합리적인 가격으로 좋은 부품을 구매하고자 한다. 현실은 자동차 메이커에서 만든 부품을 구매하자니 경제의 중간 계층 사람들이 구매하기에는 비싼 가격이라는 것이 수요 증가의 요인으로 꼽힌다.

반면 수요 감소 요인으로 자동차 부품에 대한 높은 수입 세금을 꼽을 수 있다. 루피에 대한 평가 절하로 수입 부품 가격이 높아짐에 따라 값이 싸고 낮은 품질의 제품들이 시장에 들어오게 됐고 품질에 대한 통제 기준이 없으므로 부품을 품질과 관계 없이 수입할 수 있다.

● 주재국 수입동향

1~11월 자동차 부품에 대한 국가별 수입 통계(단위 : US$, %)

자료원 : World Trade Atlas

매년 평균 5,000~6,000만 달러에 해당하는 자동차 부품을 수입하는데 지난 3년간 스리랑카 루피화에 대한 평가 절하로 수입상들이 필요한 부품을 제외한 다른 부품들에 대한 수입을 줄였다.

하지만 부품에 대한 수요량은 여전히 같은 상태로 남아 있고 현지에서 제조할 수 있는 부품도 극히 제한적인 상태다. 특히 자동차 액세서리에 대한 수입량은 전년(2018년) 대비 26% 감소했다.

최대 수입국은 인도(35%)다. 주로 인도에서 기존에 수입한 삼륜 자동차와 오토바이에 대한 부품을 적극적으로 수입했다. 그 다음으로는 일본(23%)과 중국(22%)에서 일본, 한국, 독일에서 기존에 수입한 자동차들에 대한 부품을 수입했다.

일본으로부터 상태가 좋은 중고 부품을 수입하는 것이 다른 국가에서 만든 새 부품 보다 품질이 더 낫다는 인식이 있으며, 대부분의 스리랑카 사람들은 새 부품을 제 가격에 살 수 있는 경제적 여력이 안되기 때문인 것도 원인 중 하나다.

한국으로부터의 수입 순위는 9위로 매년 감소했으며, 2019년은 전년 대비 38% 감소했다. 현대와 기아자동차는 현지 지정 에이전트에게만 부품을 공급하는데 스리랑카 사람들은 정품을 구매하기에 가격이 비싸다고 여기므로 대체제로 중국산, 태국산 부품을 공수해서 쓰는 실정이다. 또다른 문제는 한국산 부품이 대부분 좌측 핸들 차량용이므로 스리랑카에서 쓰는 우측 핸들 차량과 맞지 않다는 점이다.

● 경쟁 동향

스리랑카에서 쓰이고 있는 한국산 자동차 중 기아, 현대의 SUV와 크로스오버가 약 35%를 차지하며, 신제품에 대해 5년의 품질 보증 기간을 제공한다. 하지만 스리랑카 사람들은 한 번 차를 구매하면 보통 10~15년을 사용하고 부품에 대한 이상은 대개 5년이 지난 시점부터 찾아온다.

게다가 공식 에이전트를 통해 부품을 구매하고자 해도 가격이 비싸서 다른 루트로 다른 나라(중국, 대만산)의 부품을 구매해서 사용한다.

최대 경쟁자는 중국산인데 그들은 바이어에게 최소의 마진을 남겨 판매하고 대만산은 중국산보다 조금 더 비싼 가격으로 판매하지만 타 국가 제품보다는 가격을 낮게 책정한다. 인도에서 수입해 오는 한국산 부품들 역시 현지 공식 에이전트가 제시하는 가격보다 훨씬 싸기 때문에 선호한다.

● 시사점

스리랑카의 중고 및 신제품 일본산 자동차가 전체 자가용, 밴, 택시 시장의 약 60%를 차지하는데 그 중에서도 중고 자동차가 대부분이라는 점을 착안해야 한다. 특히 가격이 구매의 결정적 요소이므로 경쟁적인 가격을 제시하는 것이 중요하다.

또한 한국산 자동차를 소유한 경우 기본적으로는 한국산 부품을 사기를 희망했다는 점과 신규 진입 기업의 경우 현지 에이전트의 평판과 네트워크가 매우 중요하다는 점을 염두해 두고 시장 공략을 강화해 나갈 필요가 있다.