산업 무역부에 따르면 2010년부터 2020년까지 10년간 플라스틱 산업은 연평균 16~18% 높은 비율로 발전했다. 일부 플라스틱 품목은 연간 성장률이 약 100%에 달할 정도로 고성장을 이루는 분야이다. 베트남 환경부에 따르면 평균 플라스틱 소비량은 41.3㎏으로 1990년 3.8㎏보다 10배 이상 많고 특히 도시 지역에서 소비가 급격히 증가하고 있다. 코로나19의 영향에도 불구하고 플라스틱 산업은 높은 시장 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 베트남 플라스틱 협회(VPA)는 2020년 시장 규모가 221억 8,000만 달러로 전년 대비 10.9% 증가했다고 밝혔다.

베트남플라스틱협회(VPA)에 따르면 현재 베트남 내 현지 기업 중 폴리카보네이트를 생산 가능한 업체는 없으며, 시장 수요는 전부 수입에 의존하고 있다. 2020년 해당 품목의 총 수입액은 3억 2,433만 1,000달러로, 2016년부터 2018년까지는 2년간 연평균 25.45%의 높은 성장률을 보였다가, 2018년부터 2020년까지 2년간 연평균 성장률은 -7.11%로 수입 둔화를 보였다. 그러나 시장전망기관인 Mordor Intelligence는 베트남의 폴리카보네이트 시장이 2021년부터 2026년까지 향후 5년간 연평균 15.88% 성장할 것이라 내다보았다.

베트남 폴리카보네이트 수입 규모 및 성장률(2016~2020년)(단위 : US$ 천, %)

자료 : ITC Trade Map(2021년 10월)

수입 가격

베트남의 폴리카보네이트의 수입가격은 2018년 톤당 3,413달러로 최고점을 찍은 후 점차 감소해 2020년 톤당 2,830달러에 이르렀다. 세계 폴리카보네이트 시장의 가격은 최근 하락세를 보이고 있으며, 2016년부터 2020년까지 4년간 베트남의 폴리카보네이트 수입가격 역시 연평균 8.5% 하락했다.

베트남 폴리카보네이트 평균 수입 가격(2016~2020년)(단위 : US$/톤)

자료 : ITC Trade Map(2021년 10월)

시장 수요 

폴리카보네이트 폴리머 비즈(Polycarbonates Polymer Beads)는 건설 및 기술 용도로 사용된다. 또한 폴리카보네이트가 건축 자재 생산에서 가장 크게 적용되는 분야는 폴리카보네이트 시트(Polycarbonate Sheet)이다. 소켓, 플러그, 전기·전자 산업의 플라스틱 부품, 보호 안경, 헬멧 안경, 문구류 등의 생산에 사용된다. 또한 온실을 만들기 위한 자재로 조립식 폴리카보네이트 온실 패널이 널리 쓰이므로 농업이 발달한 베트남에서는 유망한 부문이다. 이외에도 베트남의 건설 경기가 호조이기 때문에 폴리카보네이트로 만들어진 경량 지붕 혹은 건축자재에 대한 수요가 지속될 것으로 보인다. 베트남의 건설경기와 농업경기의 호조는 베트남 폴리카보네이트 시장 성장에 영향을 끼칠 것으로 예상된다.

수입 규모

베트남에 폴리카보네이트를 가장 많이 수입하는 국가는 한국이다. 2020년 베트남의 폴리카보네이트 대한 수입 규모는 1억 2,280만 달러, 전체 수입의 37%를 차지하며 중국(21.9%), 일본(14.7%), 태국(12.3%), 대만(5.4%), 사우디아라비아(4.6%)이 그 뒤를 잇고 있다. 한국 폴리카보네이트 수지 제조 회사는 롯데케미칼이 대표적으로 이 회사는 무역의 용이성을 위해 하노이와 호찌민 등 베트남의 양대 도시에 지점을 두고 있다.

시사점

베트남 플라스틱 협회(VPA)의 관계자는 KOTRA 하노이무역관과의 인터뷰에서 베트남의 플라스틱 산업은 2010년부터 2020년까지 연평균 성장률 16~18%(통신 및 섬유에 이어 세 번째)로 베트남에서 빠르게 성장하는 산업 중 하나라고 밝혔다. 베트남의 플라스틱 제품은 약 160개국에 수출되며, 베트남 플라스틱 기업의 주요 수출시장은 일본, 미국, 독일, 네덜란드, ASEAN(캄보디아, 인도네시아, 필리핀), 한국 등으로 다양한 산업에서 사용되는 폴리카보네이트의 시장이 앞으로도 유망할 것이라고 덧붙였다.

높은 열편향 온도, 저주파 및 고전압 절연 특성, 매우 적은 수분 흡수율 등은 폴리카보네이트가 전기전자산업과 건축산업에서 사랑받는 이유이다. 특히 폴리카보네이트의 투명성은 자동차, 부품(테일, 백업, 안개등 등) 등 다양한 용도로 사용되며, 음식 및 제품 포장 용기, 가전 및 소비재(전기 주전자, 냉장고, 식품 믹서 등) 부품, 전기 및 전자제품 부품(휴대폰, 컴퓨터, 팩스 등의 구성품) 등으로 요긴하게 쓰인다.

전자상거래 시장이 성장하면서 포장 시장도 더불어 성장하고 있으며 폴리카보네이트는 가볍기 목재 및 유리(포장) 포장재의 대체품으로 간주되고 있다. 폴리카보네이트는 유리나 목재 포장재보다 저렴하며, 내구성 또한 강하다. 또한 여과성, 확산성, 지면광 균일성 등 덕분에 폴리카보네이트는 태양 전지판을 제조할 때 주요 재료로 선호된다. 이와 같이 광범위한 폴리카보네이트 시장은 전자산업, 자동차 산업, 건축산업 및 전자상거래 산업 성장과 함께 앞으로도 유망할 것으로 예상된다.