시장 동향 및 규모
필리핀은 두테르테 정부의 인프라 건설 프로젝트인 ‘Build, Build, Build’ 정책으로 인해 정권 집권 이후 지속해서 인프라 확장 공사가 진행되고 있다. 시장조사 기관인 Ken Research에 따르면, ‘Build, Build, Build’ 정책에 따른 건설 수요 증가 및 외국인 투자 증가로 인한 콘도 건설 증가로 인해 전구 수요 또한 더불어 증가한 것으로 조사됐다. 한국과 달리 아직 가로등 설치가 안 된 지역이 다수 있어 추후 LED 가로등의 수요도 높을 것으로 전망된다.

낮은 가정용 LED 전구 선호도

필리핀 현지인은 아직 가정용 LED 전구를 사용하는 것을 선호하지 않는 것으로 나타난다. 그 이유로는 일반 전구 대비 비싼 가격, LED 전구 사용 시에 절감되는 전기세 절감 효과 체감이 미미하기 때문이다. 하지만, 정부 차원에서 지속해서 LED 전구 사용을 독려하며 추후 인지도가 높아지면 수요가 상승할 것으로 전망된다.
  
수출입 동향
 
수입 동향

2019년 기준 필리핀의 LED 전구 제품 수입액은 6,865만 달러로 전년 수입액 5,732만 달러 대비 19.78% 증가했다. 수입액 기준 상위 7개국(중국, 미국, 대만, 이탈리아, 홍콩, 독일, 싱가포르)으로부터의 수입액이 증가하는 모습을 보였으며, 하위 3개국(일본, 태국, 한국)으로부터의 수입액이 감소했다. 2019년 기준 중국산 LED 전구 제품의 점유율은 81.59%로 압도적인 점유율을 보유하고 있다. 그 뒤로는 미국(3.82%), 대만(2.53%) 등이 있다. 2019년 기준 한국산 LED 전구 제품 수입액은 46만 5천 달러로 전년 수입액 121만 5천 달러 대비 61.67% 감소했으며, 2017년 이후 지속해서 하락세를 보이고 있다.

필리핀의 LED 전구 제품(HS CODE : 9405.40) 수입 추이

자료원 : Global Trade Atlas

수출 동향
2019년 기준 필리핀의 LED 전구 제품 수출액은 847만 7천 달러로 전년 수출액 1,903만 4천 달러 대비 55.46% 감소했으며, 2017년 이후 지속해서 하락세를 보였다.

수출액 기준 상위 10개국 중 미국, 일본, 중국, 대만, 폴란드, 인도네시아, 베트남으로의 수출액이 증가하는 모습을 보였으며, 독일, 스위스, 홍콩으로의 수출액이 감소했다. 2019년 기준 수출액 기준 상위 3개국(미국, 독일, 일본)의 수출액 점유율 총합이 약 90%로 대부분을 차지하는 모습을 보였다. 2017년, 2018년 수출액의 상당 비중을 차지한 독일로의 수출액이 2019년 대폭 감소했다.

필리핀의 LED 전구 제품(HS CODE : 9405.40) 수출 추이

자료원 : Global Trade Atlas

C사 총괄매니저에 따르면 한국 제품은 제품 품질이 타국에 비해 우수한 것으로 잘 알려져 있어 인기가 있다고 전했다. 다만, 자국에서는 중국 제품을 더 선호하는 경향이 있는데 이는 품질이 낮으나 사용할 만하며 가격이 훨씬 저렴하기 때문이라고 밝혔다. 그리고 그는 시장을 장악하고 있는 중국 제품과 경쟁하기 위해서는 가격을 낮춰야 한다고 조언하면서 가격을 낮추는 방안으로는 현지에 창고를 보유하는 것을 추천했다.

시사점
필리핀 현지인들은 아직 LED 전구 제품 사용에 대한 이점을 인식하지 못하는 것으로 파악된다. 또한, 일반 전구보다 가격대가 비싸 낮은 임금으로 생활하는 현지 특성상 장기적인 전기세 절감 효과보다는 구매 시의 낮은 가격을 선호하는 추세다. 다만, 현재 정부의 인프라 프로젝트, 부족한 가로등 설치 현황, 정부 차원의 인식 개선 등으로 미루어 볼 때 추후 수요가 증가할 것으로 전망된다. 아울러 Global Trade Atlas의 수입 통계 자료 조회 시, 2019년 기준 중국산 전구 제품의 수입 비중이 80% 이상인 것으로 나타났으며 한국 제품의 경우 0.68%의 낮은 점유율을 보유하고 있는 것으로 조회됐다. KOTRA 마닐라무역관의 현지 바이어 인터뷰 결과 한국 제품을 선호하지 않는 이유는 값싼 중국산 제품의 성능이 비싼 한국 제품보다 크게 차이 난다고 생각하지 않으며, 비싼 제품의 경우 일본, 미국 등의 대체품이 있다고 생각하기 때문이다. 이에 우수한 품질을 유지하며 가격 경쟁력을 갖춘다면 현지 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있다고 조언하고 있다.